Automatiser la saisie CRM d’un cabinet de gestion de patrimoine

Le dossier rempli avant que le client soit reparti.

Ce qui se dit en rendez-vous remplit les bons champs du CRM. Vous validez l’extraction avec le client en fin de séance, et la demi-heure de recopie qui suivait chaque entretien disparaît. Vous regardez votre client, plus votre carnet.

S’intègre à Harvest, Wizio et la plupart des CRM CGP
Validation avec le client avant la mise à jour
Traitement sécurisé, conforme RGPD

On se branche sur les outils déjà installés dans votre cabinet

Ce qu’on met en place

La prise de notes confiée, le conseil gardé

Pendant l’entretien, le système écoute et rattache ce qui compte aux bons champs : situation civile, actifs, objectifs, échéances de contrat. En fin de séance, vous parcourez l’extraction avec le client, vous corrigez, et le dossier part à jour dans votre CRM. Plus de soirée à reporter des informations champ par champ.

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aperçu

Compte-rendu du rendez-vous → CRM

Situation familialeMarié, 2 enfants à charge→ fiche

Résidence principaleAcquise 2019, crédit en cours→ actifs

Objectif expriméPréparer la transmission→ projet

Échéance contratAssurance-vie, 8 ans révolus→ suivi

Champs pré-remplis, vous corrigez avec le client en fin de séance

Le déroulé

Le rendez-vous est capté

Avec l’accord du client, l’entretien est transcrit pendant qu’il se déroule. Vous reposez le crayon et vous écoutez.

Les informations sont extraites

Situation familiale, actifs, objectifs, échéances : ce qui se dit est rattaché aux bons champs du dossier.

Le dossier est complet en sortant

Vous validez l’extraction avec le client en fin de séance, puis tout part dans le CRM, sans une ligne retapée.

30 à 60 min de saisie post-rendez-vous évitées, à chaque entretien

0 donnée retapée après la validation avec le client

Le cadre

Sensibles, donc traitées comme telles.

Les données patrimoniales et fiscales relèvent d’une catégorie à part. L’enregistrement ne se déclenche jamais sans le consentement du client, demandé en début de rendez-vous. Le traitement se fait sur un serveur sécurisé, et la transcription n’est pas conservée une fois le compte-rendu produit.

L’IA reste en coulisses. Votre client ne parle pas à une machine, il vous parle à vous. Ce qui change pour lui tient en une phrase au début de l’entretien, et en un conseiller qui le regarde au lieu d’écrire.

Avant de se lancer

Ce que les conseillers vérifient d’abord

Mon client acceptera-t-il d’être enregistré ?: Le consentement se demande en début de rendez-vous, en une phrase. Beaucoup de clients y voient surtout un conseiller qui les regarde au lieu de prendre des notes. Les données patrimoniales sont sensibles, donc le traitement se fait sur un serveur sécurisé et ne se conserve pas au-delà du compte-rendu.
Mon CRM n’a pas forcément d’API ouverte.: On s’intègre via des connecteurs sur la plupart des logiciels CGP, Harvest, Wizio ou autre. Quand l’API n’est pas disponible, on passe par un protocole d’import et d’export. L’absence d’API ralentit rarement, elle ne bloque pas.
Et si l’extraction se trompe sur un montant ?: C’est pour ça que la validation en fin de rendez-vous existe, avec le client en face. La fiabilité tourne autour de 90 %, donc cette étape n’est pas une formalité, c’est le moment où vous corrigez ensemble. Le dossier qui part dans le CRM est celui que vous avez relu.

Commencer

Combien de temps passez-vous à reporter vos rendez-vous ?

On regarde votre CRM, le déroulé d’un entretien type et le temps de saisie qui suit. On vous dit ce qui se connecte vite et comment garder la validation entre vos mains. Trente minutes, sans engagement.